يحكي المسلسل قصة عنصرين أمنيين بإسم "كمال" و"أفشين"، أحدهما مسؤول مكافحة الإرهاب والآخر مسؤول عن فريق مكافحة الفساد وغسيل الأموال. فيطلع "كمال" بأن جماعة داعش الإرهابية تنوي تنفيذ عمليات في إيران. يقوم "كمال" وفريقه بتعقيب أحد عناصر الجماعة بمعلومات واردة من الخارج للتعرف على عميل لهذه الجماعة الارهابية في طهران. وخلال هذه القصة، هناك ملفان إرهابيان معقدان .